نقاط البيع مصممة للسرعة والدقة في الفرع. الكاشير يستطيع البحث عن المنتج، تطبيق الخصم، إتمام الدفع، وطباعة الإيصال مع تحديث المخزون والحسابات مباشرة.
في هذه الصفحة ستتعرف على طريقة عمل نقطة البيع داخل المحاسب الذهبي: كيف يبحث الكاشير عن المنتجات، يضيفها إلى الفاتورة، يطبق الخصومات والضرائب، يختار طريقة الدفع، ثم يغلق الوردية ويراجع الفروقات.
صورة تجريبية توضح شاشة نقطة البيع: مؤشرات الوردية، شبكة المنتجات، سلة الفاتورة، الخصم، الضريبة، طرق الدفع، وأوامر الفاتورة.
< 45 ث
متوسط إصدار الفاتورة
0
فواتير غير مرتبطة بالمخزون
100%
تتبع ورديات الكاشير
+8
تقارير مبيعات يومية
الهدف من الصورة ليس عرض بيانات حقيقية، بل توضيح ترتيب المعلومات التي يحتاجها المستخدم أثناء المراجعة اليومية.
يعرض مؤشرات الوردية مثل صافي المبيعات، إجمالي المبيعات، الخصومات، متوسط الفاتورة، وعدد الفواتير.
يعرض البحث والتصنيفات وشبكة المنتجات، وهي المنطقة التي يستخدمها الكاشير معظم الوقت أثناء البيع.
يعرض سلة الفاتورة، الخصم، الضريبة، الإجمالي، وطريقة الدفع قبل إصدار الإيصال.
كل لقطة تركز على جزء محدد من الشاشة حتى يتعلم المستخدم ماذا يقرأ، ومتى ينتقل من الملخص إلى التفاصيل.
هذه البطاقات تعطي مدير الفرع أو الكاشير ملخصاً سريعاً: صافي المبيعات، إجمالي المبيعات، الخصومات، متوسط الفاتورة، وعدد الفواتير. إذا تغيرت الخصومات أو متوسط الفاتورة بشكل غير معتاد يجب مراجعة الفواتير.
هذا الجزء يوضح هل الوردية مفتوحة، وقت بدايتها، واسم الكاشير أو الصندوق. وجود شفت مفتوح هو شرط أساسي لتسجيل المبيعات وربطها بالصندوق الصحيح.
من هنا يبحث الكاشير بالاسم أو الباركود، يختار التصنيف، ثم يضغط على المنتج لإضافته. ظهور الرصيد المتاح تحت المنتج يساعد على تجنب بيع صنف غير متوفر.
تعرض المنتجات داخل الفاتورة مع السعر والكمية والإجمالي. يمكن تعديل الكمية أو حذف منتج قبل الدفع، لذلك تعتبر هذه المنطقة آخر مراجعة تشغيلية قبل إصدار الإيصال.
هذا الجزء يوضح إجمالي المنتجات، الخصم، الضريبة، والإجمالي النهائي، مع اختيار طريقة الدفع. الفرق بين النقدي والبطاقة والمحفظة مهم عند مطابقة الصندوق في نهاية اليوم.
تظهر هنا أوامر مثل إلغاء الفاتورة، فتح درج النقدية، طباعة آخر فاتورة، حفظ كمسودة، أو تجميد الفاتورة. هذه الأزرار مفيدة في ضغط العمل لكنها تحتاج صلاحيات واضحة.
المحاسبة لا تعمل وحدها؛ كل فاتورة أو حركة مخزون أو تحصيل تترك أثراً مالياً. هذا المسار يساعد المستخدم على تتبع العملية من مصدرها حتى ظهورها في التقارير.
الكاشير أو مدير الفرع
ربط كل المبيعات القادمة بصندوق محدد ووقت بداية واضح.
تأكد من الرصيد الافتتاحي واسم الكاشير قبل أول فاتورة.
شاشة البيع
تسجيل المبيعات وتخفيض رصيد المنتجات وتكوين أثر مالي أولي.
راجع المنتجات والكميات والخصومات قبل الضغط على الدفع.
النقدية أو البطاقة أو المحفظة
زيادة رصيد الصندوق أو حساب الدفع وربط العملية بالفاتورة.
طابق طريقة الدفع مع المبلغ المستلم أو إيصال البطاقة.
نهاية عمل الكاشير
تجميع المبيعات، المرتجعات، المدفوعات، والفروقات في تقرير واحد.
قارن النقدية الفعلية مع رصيد النظام قبل اعتماد الإغلاق.
واجهة بيع سريعة للكاشير، الفواتير، الخصومات، المرتجعات وطباعة الإيصالات.
واجهة بيع مختصرة مناسبة للضغط اليومي في الفروع.
دعم الخصومات، المرتجعات، أكثر من طريقة دفع، وتعليق الفواتير.
إغلاق ورديات الكاشير مع مطابقة النقدية والمبيعات.
تحديث تلقائي للمخزون والتقارير بعد كل فاتورة.
فتح الوردية وتحديد الخزينة أو نقطة البيع.
إضافة المنتجات للفاتورة وتطبيق الخصومات عند الحاجة.
تحصيل المبلغ نقداً أو إلكترونياً وطباعة الإيصال.
إغلاق الوردية ومراجعة الفروقات والمبيعات.
شاشة نقطة البيع مصممة لتقليل الوقت أمام العميل. يمكن للكاشير البحث بالاسم أو الباركود، اختيار التصنيف، ثم إضافة المنتج إلى الفاتورة مع تحديث الكمية والسعر فوراً.
سلة الفاتورة تجمع المنتجات المختارة، الكميات، الأسعار، الخصم، الضريبة، والإجمالي النهائي. أي تعديل في الكمية أو الخصم يظهر مباشرة قبل إصدار الفاتورة.
بعد مراجعة الفاتورة يحدد الكاشير طريقة الدفع: نقدي، بطاقة، محفظة، مدى، أو أكثر من طريقة حسب سياسة الفرع. بعد الدفع يتم إصدار الإيصال وتحديث المخزون والتقارير.
شرح مختصر للكلمات التي تظهر كثيراً في القيود والتقارير.
وردية عمل الكاشير. كل مبيعات الكاشير يجب أن ترتبط بشفت مفتوح حتى يمكن مراجعتها عند الإغلاق.
فاتورة محفوظة مؤقتاً ولم يتم تحصيلها أو اعتمادها بعد. تستخدم عند انتظار العميل أو تعليق البيع مؤقتاً.
إيقاف الفاتورة الحالية مؤقتاً والعودة لها لاحقاً بدون فقد المنتجات المضافة.
إجراء مرتبط بالصندوق، ويفضل أن يكون بصلاحية محددة حتى لا تظهر فروقات نقدية غير مفسرة.
عملية عكس بيع سابق، تؤثر على المبيعات والمخزون وطريقة الدفع حسب سياسة الفرع.
استخدمها قبل اعتماد اليوم أو نهاية الفترة.
ليست أخطاء في النظام بالضرورة، لكنها نقاط تحتاج مراجعة بشرية.
العلامة: ظهور فرق في المخزون أو شكوى من العميل عند استلام الإيصال.
المراجعة: راجع سلة الفاتورة قبل الدفع، واستخدم أزرار زيادة/نقصان الكمية بدلاً من إعادة إضافة المنتج عشوائياً.
العلامة: فرق بين النقدية الفعلية وتقرير البطاقة أو المحفظة.
المراجعة: طابق طريقة الدفع مع ما استلمه الكاشير فعلياً قبل إصدار الفاتورة.
العلامة: وجود عمليات معلقة لا تظهر ضمن المبيعات النهائية أو تربك الكاشير في نهاية اليوم.
المراجعة: راجع الفواتير المعلقة قبل إغلاق الوردية واحسمها إما بإصدارها أو إلغائها حسب الحالة.
استخدم هذه الخطوات كقائمة مراجعة سريعة قبل إغلاق اليوم أو إرسال التقرير للإدارة.
ابدأ بفتح الوردية وتسجيل الرصيد الافتتاحي للصندوق.
راجع سلة الفاتورة قبل كل عملية دفع، خصوصاً الكمية والخصم والضريبة.
تأكد أن طريقة الدفع المختارة تطابق ما تم تحصيله فعلياً.
راجع الفواتير الملغاة أو المجمدة قبل نهاية الوردية.
طابق النقدية والمدفوعات الإلكترونية مع تقرير الشفت قبل الإغلاق.
اعتمد تقرير الوردية فقط بعد تفسير أي فرق في الصندوق.
